FNF斥226億購LPS

FNF斥226億購LPS

美國保險集團Fidelity National Financial(FNF)公布,同意以29億美元(約226億港元)現金及股份代價,收購借貸服務商Lender Processing Services(LPS)。
每股收購價相當於32.25美元,較LPS過去30個交易天平均收市價有19%溢價。不過,《華爾街日報》上周三已報道LPS涉及收購,令到其股價累計升13%,周二早段升3%至33.90美元。
FNF表示,一半收購代價會以現金支付,其餘則以新股支付,預期發行5740萬新股,相當於20%經已擴大股本。新股的作價為25.48美元,以此計算,每股FNF換0.652股LPS。
FNF除核心的保險業務外,也持有餐廳、汽車維修及支付系統業務等,而其經營模式與巴郡相似。
FNF指出,計劃把LPS與本身的ServiceLink業務合併,然後把合併後業務的19%股權售予私募基金Thomas H. Lee Partners,作價3.81億美元。
FNF主席William Foley 表示,收購完成後,希望可產生1億美元的成本節省。該公司估計,如假設合併在2012年完成,則當年的盈利會上升11.3%。
LPS與FNF有深厚淵源。該公司在2008年從Fidelity National Information Services分拆而成。後者則是FNF與Certegy在2006年合併後成立的另一公司。
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